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沪指连跌,警报再拉响,这几只分级基金B逼近下折

2018-04-17 19:53 来源:华尔街见闻

截至4月17日收盘,濒临下折的基金有5只

本周2个交易日,沪指跌幅均超过1%,4月16日跌幅为1.53%、4月17日为1.41%。连跌之下,部分分级基金濒临触发下折。

据集思录数据,截至4月17日收盘,濒临下折的基金有5只,分别是煤炭B级(150290)、转债进取(150189)、泰信400B(150095)、一带一B(150276)、新丝路B(502028)。除上述5只基金外,还有7只基金距离下折需跌不足15%,亦拉响下折警报。

数据来源:集思录

4月17日,信达证券发布分级基金日报称:大部分分级基金存在下折条款的设计,需要提前关注触发下折时A、B份额的可能收益和风险。鉴于此,对距离触发下折还需母基金净值跌幅15%以内的分级基金进行下折预警,以提示这些基金A、B份额的投资风险及潜在机会。

其中,煤炭B级最为危险,距离触发下折,母基金仅需跌去1.57%,目前净值为0.270元。据同花顺数据显示,其前十大重仓股近三个月均跌超8%,其中永泰能源近三个月跌幅达31.55%

煤炭B级在基金年报中对2018年的煤炭市场预判为:2018年,受限于煤炭行业基本长期为负的固定资产投资增速,叠加政策影响,预计新增产量有限;而电力、钢铁、水泥等行业的需求具有较大韧性,行业供需格局仍然紧张,煤炭价格中枢较难回落。

值得注意的是,分级基金新规实施即将满一年。自去年5月1日分级基金新规实施以来,分级基金市场成交活跃度和规模持续萎缩,迷你分级基金频出。数据显示,自5月1日以来,截至3月30日,11个月时间里分级基金总规模已减少661.92亿份,缩水56.57%。

而分级基金的命运也不被业内人士看好。

济安金信基金评价中心主任王群航此前多次给出“珍爱生命,远离分级”的建议,对于这些公司旗下的分级基金,规模大的,请转型;规模小微,请清盘。华宝证券分析师刘真认为,分级产品或将面临转型或强制清盘可能。渤海证券分析师刘洋也认为,分级基金重启发行无望,存量产品或强制转型清盘

本文来源:华尔街见闻责任编辑:KS002

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