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又传蚂蚁金服上市!估值或达千亿!首富要换人了?

2018-02-10 16:04 来源:云掌财经

2月9日,据路透援引知情者消息,蚂蚁金服计划通过发行新股最多筹资50亿美元,新一轮估值应该在800亿美元至1000亿美元间。

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2月9日,据路透援引知情者消息,蚂蚁金服计划通过发行新股最多筹资50亿美元,新一轮估值应该在800亿美元至1000亿美元间。

报道称,这一轮融资将使蚂蚁金服朝外界所期待的首次公开发行(IPO)更靠近一步,这轮融资将确定该公司最新的估值。

蚂蚁金服在2016年进行的上一轮融资,对其估值约为600亿美元。蚂蚁金服目前正在谈判为融资任命顾问,融资预计将在未来几个月启动。

华尔街见闻报导,蚂蚁金服计画通过发行新股最多筹资50亿美元,完成后,估值可能超过1千亿美元。如果消息属实,蚂蚁金服将成为全球市值最高的非上市公司。

从2015年7月起迄今,蚂蚁金服已进行过至少5次的融资行动,融资总额超过百亿美元。此前,蚂蚁金服与阿里巴巴曾经联合宣布,阿里巴巴将透过1家大陆子公司入股,并获得蚂蚁金服33%的股权,这项举动也被外界视为蚂蚁金服将启动IPO的信号。

报导指出,蚂蚁金服的筹资与上市之路颇为曲折。在2011年之前,支付宝(蚂蚁金服旗下支付平台)接近70%的股权被美国雅虎和日本软银公司控制。而大陆在政策上不允许外资企业进入大陆市场的支付领域,并对外资企业从事支付服务进行限制。

阿里巴巴董事局主席马云为了让支付宝顺利获得支付牌照,在未经日本软银和雅虎同意的情况下,把支付宝的股权转移到自己名下的纯内资公司,进而落实由大陆企业100%控股。2011年5月,阿里巴巴集团将支付宝的所有权转让给马云控股的1家大陆公司,即浙江阿里巴巴。

阿里巴巴集团、雅虎和软银当时就支付宝股权转让事件,正式签署协定,支付宝将会向阿里巴巴支付巨额补偿,在支付宝未来上市时,向阿里巴巴集团支付一次性现金回报。

2014年6月,浙江阿里巴巴改名为「浙江蚂蚁小微金融服务集团」,即目前的蚂蚁金服。2016年12月,蚂蚁金服变更为股份制公司,全称为「浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司」。

在业内人士看来,这次股权交易是想在蚂蚁金服上市之前理清和阿里的股权关系,也是为蚂蚁金服上市扫清障碍。2017年年底,马云对外表示,未来十二至十八个月内均不考虑蚂蚁金服分拆上市,两年后才可能考虑上市事宜,而上市地点也存在各种可能。

这一交易早在2014年8月阿里巴巴发布的招股书中就有披露。当时阿里的招股书中有这样一项条款:蚂蚁金服每年向阿里巴巴支付的知识产权及技术服务费,金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%;同时,在时机成熟时,阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股权,并将相应的知识产权转让给蚂蚁金服,上述分润安排同步终止。

该交易让蚂蚁金服在上市前理顺了和阿里巴巴集团的股权关系,而且阿里巴巴入股后,蚂蚁金服无需再每年向阿里巴巴支付37.5%的税前利润,这意味着蚂蚁金服现金流出将大为减少,将大大改善蚂蚁金服的现金流,提升其ROE。

近期,蚂蚁金服还试图获取更多的金融牌照,扩大业务半径。21世纪经济报道2月5日报道,蚂蚁金服正在申请消费金融的牌照。据了解,该消费金融公司将设在重庆,重庆也是蚂蚁金服旗下两家小贷公司的注册地。财新报道称,马云为此亲自到重庆拜访相关领导。

在此之前,蚂蚁金服已通过旗下的蚂蚁花呗,进入了消费金融领域。而根据Wind数据,仅2017年前10个月,蚂蚁借呗和蚂蚁花呗通过ABS产品,创造了约两千亿的规模。其中,以消费金融业务为主的蚂蚁花呗,ABS发行总额达1061亿元。

从监管的角度看,想要获取消费金融牌照的难度不小。银监会共批准25家消费金融公司,其中22家已开业,银行系的公司占绝大多数。目前,蚂蚁金服已经获得了第三方支付、民营银行、证劵、基金、小贷公司等牌照。

本文来源:云掌财经责任编辑:吴凡

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