加载中 ...

华米今晚赴美上市,募资1.1亿美元

2018-02-08 17:54 来源:云掌财经综合

今日(2月8日)下午消息,华米科技今日晚间即将在美国上市,目前已公布发行价为11美元,为此前公布的10-12美元指导价区间中值,预计此次IPO将为华米融资1.1亿美元。

今日(2月8日)下午消息,华米科技今日晚间即将在美国上市,目前已公布发行价为11美元,为此前公布的10-12美元指导价区间中值,预计此次IPO将为华米融资1.1亿美元。

此前有公开信息称,华米科技计划发行1000万股ADS(美国存托股份),发行价格区间为10美元至12美元。加上承销商可执行的超额配售部分,华米首次公开招股最大募资额为1.38亿美元。

而在招股说明书增补文件中,小米在英属维尔京群岛注册的全资子公司Fast Pace Limited下属的全资子公司People Better Limited持有华米35,861,112股股票,占比19.3%;IPO后降至15.1%,拥有17.8%的投票权。

公开资料显示,华米科技成立于2014年1月,是小米生态链企业,其明星产品是小米手环,截至2017年9月30日,小米手环总出货量超过了4000万只。除了小米手环,华米科技还有自主品牌AMAZFIT智能手环和智能手表等产品。

招股书显示,华米科技在此次IPO中赋予了承销商150万股ADS的超额配售权。瑞信证券(美国)有限责任公司、花旗全球市场公司和华兴证券(香港)有限公司将担任华米科技本次IPO的承销商。

华米科技发行的股票将分为A类普通股和B类普通股。每股A类普通股享有一票投票权,而每股B类普通股则拥有10票投票权。B类普通股随时都可以转换成A类普通股,而A类普通股却不能转换成B类普通股。在IPO完成时,现有股东持有的全部股权将转化为B股普通股,数量合计为197,736,467股。如果承销商不执行超额配售,上述股份将占到华米总流通股本的83.2%,以及投票权的98.0%。

根据华米公司与股东此前签订的协议,在本次IPO完成之前,华米将向优先股股东发行总计12,064,825股B类普通股。

在截至2017年11月30日的两个月时间里,华米科技的营收达到了4.767亿元人民币(约合7160万美元),其中小米可穿戴产品的营收为3.450亿元人民币(约合5190万美元),自身品牌的产品和其他部分的业务收入为1.317亿元人民币(约合1980万美元)。

在截至2017年11月30日的两个月时间里,华米科技的毛利润为1.213亿元人民币(约合1820万美元),相比之下去年同期为6240万元人民币。

在截至2017年11月30日的两个月时间里,华米科技的净利润达到了5220万元人民币(约合790万美元),相比之下去年同期为1400万元人民币。

在截至2017年11月30日的两个月时间里,华米科技经调整后的净利润为6190万元人民币(约合930万美元),相比之下去年同期为2360万元人民币。

在2017年第四季度,华米科技的智能可穿戴设备的出货量为650万件。在截至2017年前九个月的时间里,华米科技的智能可穿戴设备的出货量达到了1160万件。

华米科技2016年销售额超过15亿元人民币。截至2017年9月30日,小米手环总出货量突破4000万只。

招股书显示,小米公司是华米最重要的客户和分销渠道,小米目前持有华米科技所有流通股的19.3%,并已经任命了一名董事。在截至2015年和2016年12月31日的年份里,以及截至2017年9月30日的前九个月时间里,小米可穿戴产品的销售额占据了华米科技营收的比例分别为97.1%,92.1%和82.4%。

本文来源:云掌财经综合责任编辑:胡乐天

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

  • 声音提醒
  • 48秒后自动更新

云掌财经产品下载专区

免费开户

服务时间:8:30-18:00(工作日)