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千方科技重组过会 “下一代智慧交通”产业布局更加完善

2018-02-08 23:04 来源:证券时报

2月8日晚间,千方科技(002373)发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告》,称公司于2018年2月8日收到中国证监会通知,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

回顾此前,2017年11月7日晚间,千方科技披露重组方案,公司拟发行股份购买交智科技96.72%股权,交易价格45.46亿元。此外,公司拟募集配套资金不超6亿元用于募投项目建设。本次交易完成前,上市公司持有标的公司3.28%股权;交易完成后,上市公司将持有交智科技100%股权。交易对方承诺交智科技2017-2020年度扣非后净利分别不低于3.23亿、4.04亿、5.04亿及6.04亿。

资料显示,交智科技的实际运营实体是宇视科技,为全球领先的视频监控产品和解决方案供应商,并在可视智慧物联、安防机器视觉等领域重点布局。

本次交易前,千方科技围绕交通领域 “城市、公路、民航、轨道”等几大业务板块,围绕核心技术、产品、解决方案、系统集成、运营服务构成了较为完整的交通信息化产业链,协同并跨界整合资源,在市场上形成较强的竞争优势。在新形势下,千方科技开展“下一代智慧交通”的产业布局,拓宽产业链,继续增强研发能力和技术储备,力争成为“下一代智慧交通”的引领者。本次交易完成后,交易双方可在产业、技术、市场等多方面产生多层次、全方位的协同,显著增强上市公司的主营业务持续经营能力。

然而,此次交易也并非一帆风顺。

就在上月底1月30日,千方科技公告调整重大资产重组方案,对本次交易方案作出更改。根据原方案,公司拟向交智科技除公司自身以外的其他股东,通过发行股份的方式购买其合计持有交智科技96.72%股权;并拟通过询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过6亿元。调整后的方案中,上述股东中人保远望持有交智科技4.68%股权也不再作为本次交易的交易标的。即此次重大资产重组变更为收购交智科技92.04%股权。

公告显示,人保远望的普通合伙人为人保远望产业投资管理有限公司,而其代表的是人保资本一清华启迪创新基金股权投资计划,这一计划则是由中国人民人寿保险股份有限公司、建信人寿保险有限公司和工银安盛人寿保险有限公司三大险资合计出资1.5亿元收购。

如若按照原方案,由于人保望远拥有交智科技4.68%的股权,千方科技拟依据2.09亿元的对价向其增发1750万股,占千方科技股权的1.18%。然而,在2017年12月底证监会发送的反馈意见中,证监会要求千方科技说明上述保险公司间接参与本次重组是否符合保监会相关规定。为保证本次交易的顺利进行,调整后的方案中,人保远望退出了本次交易。

几经周折,调整后的重组方案终获得发审委无条件通过。

本次交易上市公司向标的公司除千方科技及人保远望以外的其他股东,通过发行股份的方式购买其合计持有交智科技92.04%股权。本次交易完成后,上市公司将持有交智科技 95.32%股权。

公司股票自2018年2月9日开市起复牌。

本文来源:证券时报责任编辑:云掌数据

交通智慧科技

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