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双十一你必须知道的概念股:服装、家电、零售、快递等

2017-11-07 14:47 来源:证券时报

从2009年的不足一亿,到2016年双十一淘宝天猫平台,销售额突破千亿达到1207亿,电商全网总销售额达到1770亿。不少专家与分析师预测,今年双十一全网交易额超2000亿。

离11.11这场购物狂欢节还有4天,但狂欢的气息已经蔓延在各个渠道。

天猫的双十一预售、京东的11﹒11全球好物节以及苏宁针对双十一的"嗨购11天活动早已先声夺人,电商巨头好不热闹。线下众多实体店也不甘寂寞,在深圳,茂业百货、太阳百货等实体店的购物盛宴已经开始,5折抢购、68小时不打烊从线下反攻双十一,抢在之前分一杯羹。

双十一已经演化成一个现象级的购物狂欢节,数据说话是这样的:

双11淘宝天猫销售额.jpg

从2009年的不足一亿,到2016年双十一淘宝天猫平台,销售额突破千亿达到1207亿,电商全网总销售额达到1770亿。不少专家与分析师预测,今年双十一全网交易额超2000亿。

数以千亿的狂欢又怎能不吸睛,双十一也成为备受资本市场关注的话题。

纺织服装

服装每年都是双十一“剁手一族”的重头戏,趁着双十一入手几件换季衣物已成为不少人的入冬日常,纺织服装是双十一参与度最广的行业之一。

另外,双十一对品牌服装的贡献也不容小觑。以品牌服装太平鸟(603877)为例,公司全年的营业收入为63.20亿,2016年双十一当天销售额达到6.15亿,几乎是全年营收的十分之一。

根据今年披露天猫预售情况,海澜之家(600398)、太平鸟、拉夏贝尔(603157)等品牌服饰,以及梦洁家纺、富安娜(002327)等家纺产品位居前列。

华泰证券(601688)称,进入11月传统电商销售旺季,建议关注A股优质电商稀缺标的以及积极布局电商运营的服饰品牌。

光大证券(601788)纺织服装分析师李婕表示,在终端消费回暖、品牌服饰调整到位及当前板块低估值下,建议关注四季度传统旺季促行业基本面继续改善和龙头凸显,相关标的海澜之家、太平鸟、森马服饰(002563)以及电商类的跨境通(002640)、南极电商(002127)等。

招商证券(600999)纺织服装孙妤团队称,9月以来,高景气电商行业及上半年业绩呈现复苏趋势的高端女装/中高端商务休闲男装龙头关注度回升,结合Q3月度跟踪,孙妤认为上述子行业龙头业绩复苏趋势仍有望保持。并建议两条投资主线,主线一是以Q4电商销售旺季为催化背景,对应标的跨境通、开润股份(300577)和海澜之家;主线二是把握高端女装、中高端商务休闲男装等,复苏子行业龙头公司的估值切换的修复行业,对应标的歌力思(603808)、太平鸟、七匹狼(002029)、九牧王(601566)。

另外,家纺三剑客罗莱生活(002293)、富安娜、梦洁股份(002397)等,也被众多分析师看好,并且在天猫预售中排名靠前。

家电

家电一直是双十一销售的重头戏,根据2016年双十一数据,在销售额占比中,家电以20%摇摇领先其它品类。

其中,小家电品牌排名前五分别是:美的、飞利浦、科沃斯、九阳、苏泊尔(002032)位居前列,大家电品牌排名前五分别是:海尔、美的、西门子、格力、乐视TV。美的系全网销售额突破27亿元,海尔位居全网大家电销售额榜首,全渠道销售10.5亿元。

另外,三季度相关家电公司业绩也较亮眼。10月30日晚间,“白电双雄”的美的集团(000333)和格力电器(000651)双双披露三季报,两家公司前三季度盈利分别为149.98亿元和154.61亿元。

国泰君安(601211)家电团队认为,前期压制板块的成本、汇率影响均有所缓解,行业龙头后续业绩持续性依然较好,看好家电板块年底估值切换行情。重点推荐高性价比的估值切换受益标的:青岛海尔(600690)、格力电器、美的集团,基本面环比向上的黑电龙头:海信电器(600060)、TCL集团(000100),以及具有长期成长性的厨电/小家电龙头:老板电器(002508)、华帝股份(002035)、苏泊尔、新宝股份(002705)、飞科电器(603868)、莱克电气(603355),零部件龙头三花智控(002050)等。

零售

双十一是一场零售的狂欢,而且已经逐渐向全球蔓延。2016年双十一销售覆盖235个国家和地区,今年阿里早已爆出联合全球商家搞大动作。

国泰君安零售行业訾猛团队称,2017年双十一,线下门店参与、物流比拼、全球共享将成为新看点。

訾猛表示,消费升级大趋势下,消费行业集中度正出现快速提升趋势,行业龙头企业在品牌、渠道等方面优势越发体现,其收入、利润增速均远超行业。并看好零售中的百货、超市、电商子版块。

訾猛建议,紧抓零售行业四大龙头,增持永辉超市(601933)、苏宁云商(002024)、跨境通、王府井(600859)等;电商方面,他建议增持苏宁云商、跨境通,美股建议关注京东、阿里、宝尊电商。

广大证券分析师唐佳睿表示,女装、珠宝和化妆品的销量回暖,有利于百货业态的复苏,看好拐点类超市,建议关注:老凤祥(600612)、王府井、天虹股份(002419)、中百集团(000759)、友阿股份(002277)和友好集团(600778)。

快递

快递行业是电商发展的直接受益者,根据相关统计,2016年4季度全国快递业务量达到102亿件,占全年快递总量的32.6%,其中2016年双十一当天累计物流订单量完成6.57亿件。国家邮政总局前不久预测,今年双十一期间全行业快递处理总量将超10亿件,干线车辆、航空包机等资源将出现超过30%的增长。

今年也是6家民营快递公司(顺丰、圆通、中通、申通、韵达、百世物流),集体上市后的第一个双十一。10月份,部分快递公司也宣布了调价通知,分析称快递行业将进入提价重质新阶段。

国金证券(600109)交通运输分析师苏宝亮重点推荐具有优质成本管控能力的韵达股份(002120),综合物流前瞻布局的顺丰及京东,持续关注圆通速递(600233)和申通快递(002468)。

传媒营销

每年双十一总是先声夺人,各个平台和商家的推广广告可谓铺天盖地无孔不入,各种营销方式目不暇接。中泰证券借用Criteo数据称,广告CPM(千人成本)在双十一前10天已开始上涨,双十一当天达到平日的230%。

而广告也确实影响着广大网民,根据2016年双十一智研资讯整理的数据,超79%的网民会受到双十一广告推送的影响。

网民受双11广告推送影响比例调查.jpg

中泰证券传媒分析师康雅雯称,随着网购人口红利结束,电商从精细化运营阶段进入需营销驱动阶段。电商平台以自建或合作方式搭建电商+内容+社交的体系,以内容导购、粉丝营销和场景化购物、品牌IP化迎合年轻群体消费趋势。康雅雯重点推荐分众传媒(002027)、华扬联众(603825),建议关注蓝色光标(300058)、科达股份(600986)。

购物盛宴开启 这些行业概念股值得关注.png

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本文来源:证券时报责任编辑:李皊

双十一家电快递

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